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　　从市场看，近期走势不流畅很大原因是科技股不给力， 日本的存储巨头铠侠公司再来一击：第二季度调整后净利润意外大幅下降 60%，未达市场预期，引发美国存储行业集体股价大跌， A 股也跟随走弱，整个AI又被拖累。包括昨日中芯国际（00981）财报也不错，但也没有出现预期的走强，反而出现下跌，有人诟病是四季度增长指引不给力。这个指引一直都挺低调的，应该不是理由，明显是错杀。还有就是腾讯（00700），三季度业绩超出市场预期，广告、游戏双线爆发，AI 成为增长新引擎，今天也没走起来，原因是公司 2025 年全年实际资本支出预计将低于之前的指引范围，但仍将高于 2024 年。财报显示，公司三季度资本开支129.8 亿元，同比下降 24%，环比也下降逾 32%。腾讯总裁刘炽平就芯片供应问题作了解释，称公司当前的GPU 储备充足，足以满足内部使用。感觉也没问题。还有，昨日阿里（09988）公布进军 C 端，对标ChatGPT，照理也是利好，今天还跌超 4%。只能说现在市场对AI 的看法确实不像以前那么火了，需要有一个标志性利好来提振信心。

　　国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》：提出提升风光氢储协同发展水平，稳步建设绿色氢氨醇（氢基能源）综合产业基地。山东省能源局表示，将推广氢车超2000 辆，建成加氢站 38 座。多省市发布氢能高速过路费减免政策，燃料电池汽车场景打开，国家能源局近期表示，鼓励煤化工项目开展绿氢利用替代；山东省能源局表示，将推广氢车超 2000 辆，建成加氢站 38 座。多省市发布氢能高速过路费减免政策，氢燃料电池汽车场景迎来突破。重塑能源（02570）2023 年数据，公司在重卡氢燃料电池系统的多个关键指标上市场份额位居中国第一。 2025 年中期报告显示，其核心业务（燃料电池系统）收入飙升，海外收入激增 360%，经营活动现金流历史性转正。今天大涨超40%。亿华通（02402）最新研发的 260kW 液氢版燃料电池系统推动燃料电池汽车大规模应用。今天涨超3%。

　　储能方向，中集集团（02039）凭借集装箱制造的规模效应和技术优势，在储能集装箱领域具有较强的成本竞争力。公司不断构建储能产业链集成能力，产品覆盖发电侧、电网侧及工商业储能系统，并与海外大型风力发电运营商建立稳固合作。近日持续回购公司股份，11月 13 日再度耗资人民币 2000 万元回购 246 万股 A 股，回购价格每股人民币 8.12-8.14 元。同日，公司耗资 2000 万港元回购 280.5 万股 H 股，每股回购价 6.98-7.27 港元。在回购推动下，今天大涨超 14%。

　　昨日活跃的医药股出现分化，未来预期好的品种在走强，歌礼制药-B（01672）11 月 13 日公告称，ASC36 和ASC35 的复方制剂已进入临床开发阶段。临床前数据显示，该复方制剂在动物模型中的减重效果优于对照药物组合。公司计划于 2026 年第二季度向美国FDA 提交新预计将于 2026 年第二季度向美国FDA 递交ASC36 和 ASC35 复方制剂用于治疗肥胖症的新药临床试验申请。ASC30 是歌礼制药的另一款核心资产。其优势在于既能做成每月一次皮下注射剂型，也能开发为每日一次口服片剂，为患者提供了极大的便利。市场对这款减肥产品寄予希望，今天大涨超 15%。

　　点评：TCL 电子全球化战略释放增长势能。TCL 电子持续推进“ 中高端+大屏化 ”与“TCL+雷鸟 ”双品牌战略，公司旗下雷鸟品牌智能眼镜业务快速扩张，预计公司持股 11.5%的雷鸟创新，其 AI 眼镜业务市场份额领先。2025 年上半年，TCL 电子旗下雷鸟创新 AI/AR 眼镜中国销量市场份额高达 39%。据 Counterpoint 数据，2025 年第二季度，雷鸟创新 AR 眼镜全球出货市场份额高达 39%，首次成为全球第一。大尺寸显示业务板块作为 TCL 电子的业绩压舱石。

　　公司海外市场、超大尺寸等产品仍是增长点。TCL 海外逆势增长，今年上半年 TCL 电子来自海外的收入占比过半，来自北美的收入占比 15.4%。25 年，TCL 北美业务增长有望超过30%。2025 年前三季度，TCL 电视全球出货量 2108 万台，同比增长 5.3%；其中，75 英寸及以上 TCL 电视在国际市场的出货量同比增长 61.8%。今年前三季，TCL Mini LED 电视全球出货量同比增长 153.3%至 224 万台，75 英寸及以上 TCL 电视全球出货量同比增长 27.8%，产品结构优化带动 TCL 电视前三季的销售额同比增长 8.7%。TCL 在海外高端电视市场继续扩大份额。值得注意的是，TCL 的互联网业务（比如会员、广告）收入和利润都在快速增长，而且毛利率极高 。公司及集团持续完善全球化产业布局，海外，公司通过数十年的布局，北美市场渠道突围、欧洲市场份额快速提升。公司长期盈利能力提升有看点，有望能持续兑现股权激励净利增长目标。